Bandets sjette album, og en av de første albumene som kan regnes som en konsept plate. Albumet er meget godt skrevet, med flotte låter og stemninger. Den fikk ikke allverdens gode skussmål i samtiden, men nå regnes det som en av periodens sterkeste plater og ett høydepunkt i Kinks sin karriere. Musikken er pop, med lett psykedelika og barokke elementer.
Samtidig er dette velprodusert og godt gjennomarbeidet arrangert plate. Det er mye harmonier, orkestrale elementer og mellotron. Albumet nytes best i sin helhet, men for å trekke frem noen høydepunkter kan vi nevne Big Sky, med sine flotte vokalharmonier, chamberlain og drømmene atmosfære. Sitting By the Riverside er kanskje en av de mest beatleske låtene på plata. Honkey-tonk piano og mellotron bidrar til at kuttet blir noe unikt. Denne innehar også en stor dose psykedelia, og kan minne om A Day in life. Animal farm som åpner B siden er kanskje det beste eksempelet på plata på en skikkelig god, og rett frem pop låt. Min favoritt på plata er nok Village Green, andre kutt på b siden. Fengende og orkestrale melodilinjer. Denne skiller seg ut at den i langt større grad har brukt ekte instrumenter, som oboe, cello og piccolo. Nydelig kutt.
Konseptet og tekstene er ett kapittel for seg selv, og bidrar til å gi plata det lille ekstra.
1968 1975 USA Reprise
