Bandets andre plate i 1969, og den første utgitt på deres egent Threshold label. Albumet er inspirert av månelandingen, og er ikke overraskende både symfonisk og psykedelisk. Kanskje deres sterkeste album, sett bort i fra Days of future passed. Imponerende nok er dette deres femte album på fire år, hvorav fire av disse ble utgitt på kun to år.
Høydepunktet er kanskje i den sterkt symfoniske og melankolske Candle of Light. Dunket i mellomrom og smakfulle pianolinjer, temaet er enkelt men meget effektivt. Det er allikevel noen kutt som trekker kraftig ned som den kvasihippie låta Sun is still shining, som blir veldig platt og uinspirert. Floating er litt har en litt banal tekst, som handler om romferder, spedd på med litt Timothy Leary som er ett fengende kutt med ett psykedelisk snitt. Beyond er meget stilig, dronete kutt og platas eneste instrumental.
Pressingen er bra, men dette kunne det vært veldig gøy å ha en tidlig UK pressing av. Gjennomført plate.
UK Threshold 1969 – Re
